Rodina Cohenových sa pripravuje na najobľúbenejší Sethov sviatok, ktorý nazvali jednoducho Vianuka. Seth si tak spojil dva sviatky a to židovskú Hanuku a kresťanské Vianoce. Seth má stále problém rozhodnúť medzi Summer a Annou a tak im ponúka priateľstvo. Summer a Anna jeho ponuku okamžite zamietnu a čakajú na jeho definitívne rozhodnutie. Ryan má zasa úplne iné problémy. Marissa ukradne tovar v obchode, no je prichytená ochrankou. Joulie vybaví pre Marissu terapiu u psychológa. Na večierku u Cohenových sa Marissa opije a pokúša sa odísť domov autom, Ryan ju však nenechá ísť samú a nakoniec ju odváža on. Caleb sa snaží podvodom vyťažiť čo najviac peňazí z predaja Balboovych výšin. Kirsten náhodou zisťuje, že výšiny sú v skutočnosti bezcenné a potom ako to oznámi Sandymu, ich Caleb nakoniec predáva za symbolický dolár.

Prichádza koniec roka. Marissa Ryanovi povie, že ho miluje, no on je tým natoľko zaskočený, že jej nakoniec len pekne poďakuje. Marissa je z Ryanovej odpovede sklamaná a nevie, čo k nej v skutočnosti cíti. V čakárni u terapeuta sa Marissa zoznámi s Oliverom, ktorý ju pozýva na silvestrovský večierok aj s jej priateľmi. Ryan odmieta ísť s Marissou na večierok a navyše má podozrenie, že Marissa cíti k Oliverovi niečo viac ako len priateľstvo. Ryan ostáva doma spoločne so Sethom, no z pokojného Silvestra vypukla búrlivá párty, ktorú usporiadala Sethova teta Hailey. Po tom ako Seth s Ryanom protestovali a snažili sa party zrušiť, ocitnú sa zamknutý v hosťovskom dome pri bazéne. Pomôže im až Cameo, ktorá sa prišla porozprávať na večierok s Hailey kvôli jej dlhom z minulosti. Obom sa nakoniec prepukajúcu party podarí ukončiť. Sandy sa spoločne s Kirsten ocitnú omylom na swingers party, no nakoniec sa rozhodnú ostať, aby vyskúšali niečo nové. Všetko to však končí spoločným odchodom domov a žiadne pravé vzrušenie zo swingers party sa nekoná. Ryan sa nakoniec rozhodne, že na večierok pôjde, aby zabránil Oliverovi prebrať mu Marissu. Jeho snaha je úspešná a polnočný prípitok s Marissou nakoniec stihne. V závere sa Anna rozhodne ísť za Sethom a epizóda končí ich bozkom.



V rodine Cohenových sa začína prejavovať napätie z prítomnosti Hailey v dome. Sandy to nakoniec nevydrží a svoje výhrady jej povie na rovinu. Oliver dáva Marisse a jej priateľom pozvanie na rokový koncert. Marissa jeho pozvanie samozrejme prijíma a na koncert sa vyberá spoločne s Ryanom, Sethom, Annou a Lukom. Na koncerte sa stretávajú so Summer a Anna chce, aby Seth Summer povedal, že spolu oficiálne chodia. Ryan si neustále všíma Oliverove flirtovanie s Marissou a nakoniec sa rozhodne opustiť koncert. Po východe zadným vchodom sa stáva svedkom zatknutia Olivera pri kúpe drôg. Rozhodne sa mu pomôcť a tak volá Sandymu, ktorému sa podarí Olivera oslobodiť, čím si u Marissy Ryan znateľne polepší.
Oliver sa rozhodne na Marissu opäť zapôsobiť a tak pod zámienkou odvďačenia sa Ryanovi, pozýva celú partiu na víkend do rodinného sídla. Počas celého víkendu je opäť viditeľné zjavné flirtovanie Olivera s Marissou a Ryanove podozrievanie naštrbuje Marissine city k nemu. Jediná z celej party je práve Marissa tá, ktorá si Oliverovú mimoriadnu náklonnosť vôbec nevšíma a berie ju ako samozrejmosť. Oliver sa nakoniec rozhodne simulovať samovraždu s liekmi. Ryanovi je to podozrivé, no Marissa mu vynadá a pošle ho domov. Summer prichádza na tento výlet len s jediným zámerom a to znepríjemňovať život Sethovi a Anne. Medzi Kirsten a Hailey vypukne spor po tom, čo Kirsten zájde za Calebom a upozorní ho, že Hailey bude od neho chcieť opäť len vytiahnuť peniaze. Hailey to neznesie a nakoniec odchádza preč. Sandy sa spoločne s Jimmym rozhodnú otvoriť reštauráciu, aby si tak Jimmy našiel konečne prácu a Sandy mal miesto na odpočinok od svojho právnického zamestnania.

Oliver sa nechá preložiť na školu, ktorú navštevuje Marissa a Ryan, čo už Ryan neznesie a rozhodne sa vlámať do školského archívu a prečítať si spisy o Oliverovi. Prichádza na to, že Oliver má psychické problémy a už sa pokúsil spáchať samovraždu kvôli dievčaťu, len aby ju dostal. Pri vlámaní je pristihnutý a škola ho za jeho priestupok dočasne vylúči. Ryan sa však nevzdáva a kradne Oliverov ľúbostný list z Marissinej skrinky. Vzťah sa medzi Ryanom a Maryssou definitívne rúca. Jimmy a Sandy kupujú reštauráciu Maják a aj napriek Jimmyho počiatočnému váhaniu sa nakoniec stávajú spoločníkmi. Seth začína zvažovať, či má jeho vzťah s Annou šancu vydržať, keďže neustále súži aj po Summer, ktorá si medzitým našla nového priateľa. Caleb zamestnáva Julie vo firme aj napriek tomu, že Kirsten vykonala všetku prácu za ňu.
Luke zisťuje, že žiadna bývalá priateľka Olivera Natalie v skutočnosti nikdy neexistovala. Ryan sa snaží na základe Lukovho zistenia Marissu naposledy pred Oliverom varovať, no tá mu neverí, poháda sa aj s matkou a nakoniec utečie za Oliverom do hotela. Marissa si počas toho ako bola v hoteli odskočila na recepciu, kde nachádza recepčnú s menom Natalie Bishopová. Marissa tak zisťuje, že Luke a Ryan hovorili pravdu, no keď zistí Oliver, že to Marissa vie, snaží sa ju v hoteli udržať násilím. Marisse sa podarí kontaktovať Ryana a ten jej spoločne so Sandym prichádza na pomoc a Marissu zachránia. Seth neprestáva flirtovať so Summer aj napriek tomu, že chodí s Annou. Tá to nevydrží a so Sethom sa rozchádza. Caleb oľutuje svoje rozhodnutie prijať Julie do firmy, lebo sa jej prítomnosti doma a aj v práci úplne presýtil. Nakoniec Caleb poprosí Kirsten, aby odkázala Julie, že sa s ňou rozchádza. Záver epizódy sa končí návštevou Luka u Julie, ktorému sa zverí so svojimi problémami a nakoniec sa pobozkajú.
Po problémoch s Oliverom sa vzťah Ryane s Marissou definitívne skončil. Ryan už nedokáže k Marisse prejaviť náklonnosť ako predtým. Do Newportu prichádza Ryanova bývalá priateľka Theresa, čo Marissine snahy o urovnanie sporu ešte viac ničí. Po tom ako sa Seth rozišiel s Annou, svojej šance sa chytila Summer a medzi oboma dochádza aj k prvému sexu. Jimmy dostáva od Hailey, ktorá neopustila Newport valentínsky darček. Jimmy je prekvapený a obaja si dohodnú romantickú večeru. Jimmy nedáva ich vžťahu ďalšiu nádej a oznámi to aj Hailey.



Medzi Marissou a Ryanom je čím ďalej väčšia priepasť a Ryan navyše zisťuje, že k Therese ešte stále niečo cíti. Theresa prišla do Newportu aby si rozmyslela požiadanie o ruku od jej priateľa Eddieho. Eddie podozrieva Theresu s podvádzania a nemieni ju prenechať Ryanovi. Seth má problém s tým, že ho Summer na verejnosti úplne ignoruje. Všetko sa nakoniec vyrieši a Summer dáva Sethovi prvý bozk aj na verejnosti. Sandyho požiada Caleb o zastupovanie priateľa Shauna pred súdom. Sandy odhaľuje nekalé praktiky Caleba, no obhajobu nemôže odmietnuť, lebo by mohol potopiť aj jeho manželku Kirsten. Z Luka a Julie sa stávajú milenci a pravidelne sa stretávajú po moteloch, kde sa snažia ukryť pred zrakmi ľudí.


Aj napriek tomu, že Ryan spočiatku nechce prepadnúť vzťahu s Theresou, nakoniec neodoláva a opäť sa v ňom prebúdza to, čo k Therese cítil, keď spolu chodili. Ich vzťahu sa všemožne snaží zabrániť Eddie. Všetko to vyvrcholí až bitkou medzi Ryanom a Eddiem na odovzdávaní ceny "Muž roka" pre Caleba. Theresa je rozčarovaná jeho konaním a nakoniec sa rozhodne, že Ryanovi nechá jeho život v Newporte a ona sa vráti s Eddiem. Anna sa rozhodla, že už má dosť Newportu a odchádza k tete do Pittsburghu. Seth si myslí, že to všetko spôsobil on a nechce sa s tým zmieriť. Marissa sa snaží udržiavať vzťah s Ryanom a tak sa snaží stať po jeho boku aspoň ako priateľka a dokonca požičala Therese šaty, vďaka ktorým mohla ísť na odovzdávanie spoločne s Ryanom. Sandy sa rozhodne obhajovať Shauna, aby zachránil Kirsten a tým riskuje svoju právnickú licenciu. Ako podmienku obhajoby si dal Sandy iba jedno a to to, aby Caleb povedal svojej dcére, do čoho ju svojím nekalým obchodom zatiahol.



Ryan spoločne so Sethom úplnou náhodou zistia, že Luke chodí s Julie. Vedia, že by prepuknutie tohto vzťahu mohlo rozrušiť Marissu a tak sa rozhodnú, že Luka donútia vzťah ukončiť. Summer a Marissa sa zoznámia s miestnou seriálovou hviezdou a tá ich pozýva na party do L. A. Na party stretávajú aj Hailey, ktorá v podniku pracuje ako striptérka. Ryan volá Sandymu a ten to oznámil Jimmymu. Jimmy sa rozhodne, že po Hailey do L. A. zájde. Keď Jimmy doráža ku klubu, Ryan, Seth, Marissa, Summer a aj Hailey stoja pred klubom, z ktorého ich nakoniec všetkých vyhodili. Sandy s Jimmym majú problémy s financovaním prestavby reštaurácie a tak sa rozhodnú poprosiť o pomoc Julie, ktorá im ponúka svoje dizajnérske schopnosti zadarmo. Pre získanie dostatku financií sa musia spojiť aj s Calebom, ktorý sa rozhodne pripraviť večierok na propagáciu novej reštaurácie. Luke splní to čo sľúbil a nakoniec sa Julie rozchádza. Julie sa hneď chopí novej šance a Calebove pozvanie na rande s radosťou prijíma. Luke sa rozhodne, že svoj rozchod oznámi Ryanovi osobne, no to sa im stáva osudným, keďže celý rozhovor si vypočuje náhodou aj Marissa.



Prichádza ďalší židovský sviatok Pesach, na ktorom sa dokonca zúčastní aj Sethova babička Sophie. Po príchode Sophie sú všetci prekvapený jej milým správaním, keďže ju takúto ešte nezažili. Sandy to už nevydrží a chce vedieť, čo spôsobilo takú premenu. Nakoniec sa však všetci dozvedia, že Sophie má rakovinu a zostáva jej už len pár mesiacov života. Jej návšteva sa tak má stať poslednou rozlúčkou s rodinou. Marissa sa nedokázala zmieriť s Lukovým konaním a utečie k Therese, ktorá ju ochotne prijíma. Jedine Ryanovi napadá, kde sa mohla Marissa ukryť a tak sa rozhodne zájsť za Marissou do China. Jeho prítomnosť tam však z Eddieho strany nie je vítaná, čo môže Ryan aj názorne pocítiť zo strany Eddieho priateľov. Eddie a Theresa v tom čase práve oslavovali svoje zásnuby. Marissa sa nechce za žiadnu cenu vrátiť späť do Newportu, no po pár hádkach a neustálom dohováraní sa nakoniec vracajú do Newportu spoločne.


